宋佳龙

宋佳龙

银行高端客户营销专家

中信银行高端客户经理
花旗银行高端客户投资规划经理
美商格林证卷私人财管资深副总
北京、清华、上财、树德大学讲师
15 年银行从业经验

主讲课程

《标准化销售流程》
《波动市场下资产配置策略》
《基金、股票、贵金属、债劵、外汇、保险营销技巧》
《基金与保险实战沙龙》
《基金与资产配置沙龙》
《理财规划与资产配置实战》
《零售业务未来发展趋势》
《全面风险管理》
《商业银行经营管理》
《外拓营销》
《网点现场管理》
《网点转型标准化流程》
《行长会议》
《资产配置实战》

授课风格

案例教学、情景互动、角色扮演、录像演练、游戏带动、经典分享、分组讨论法、翻转课堂等有效结合

实战

1. 工商银行上海分行——三周辅导
保险 + 理财 = 翻倍成长
2. 交通银行广州分行——培训 + 六周辅导
偏股型基金是全广州第一
3. 招商银行广州分行——培训 + 六周辅导
网点定投单人单日高达 91 笔销售业绩
4. 中国建设银行上海分行——一个月辅导
辅销前每月 1 件期缴;辅销后,单人当月 12 件期缴
5. 中国农业银行北京分行——培训 + 两个月辅导
基金销售全国排名,由全国第十大幅成长到全国第四
6. 中国银行无锡分行——培训 + 两个月辅导
客户数上升 20%,基金存量上升 30%,存款开门红勇夺江苏中行第一

工作经历

2002~2013(11)美商格林证卷私人财管(香港)资深副总
2007~2012(5)渣打银行私行行长
2005~2006(1)花旗银行高端客户投资规划经理
2002~2005(3)中信银行高端客户经理
北京、清华、上财、树德大学讲师

所获荣誉

在银行业的职业生涯中,所获得奖杯 33 座:
2000 年・锭嵂保险经纪人南区冠军
2003 年・年度中信银行全省挑战极限竞赛第一名
2004 年 1 月・中信银行南区第三名
2004 年 7 月・中信银行南区第二名
2004 年 8 月・中信银行南区第二名
2004 年 10 月・中信银行南区第三名
2004 年 11 月・中信银行南区第一名
2004 年 12 月・中信银行南区第一名
2004 年 8 月・中信银行单月发卡1161张
2004 年・年度中信银行最佳组织第一名
2005 年 2 月・中信银行南区第三名
2005 年 3 月・中信银行南区第三名
2005 年 5 月・中信银行南区第二名
2005 年 6 月・中信银行南区第二名
2005 年 7 月・中信银行南区第一名
2005 年 8 月・中信银行南区第三名
2005 年 9 月・中信银行南区第一名
2004 年・中国信托商业银行卡神奖全台湾第二名
2007 年・渣打银行全台湾三冠王 AUM CIF REV 第一名
2010 年・百万美金银行保险奖项、最佳理财团队奖项

部分客户

大昌证券、工商银行东莞分行、工商银行梅州分行、工商银行上海分行、工商银行深圳分行、工商银行顺德分行、工商银行天津分行、国海证券、国联证券、恒泰证券、花旗银行高雄分行、华安证券、华安证券、江苏银行南通分行、江苏银行扬州分行、江苏银行镇江分行、交通银行广州分行、交通银行惠州分行、交通银行上海分行、美商格林证券、浦发银行广州分行、浦发银行江门分行、西南证券、兴业证券、渣打银行高雄分行、中国信托综合证券、中国银行东莞支行、中国银行广州分行、中国银行南京分行、中国银行南通分行、中国银行清远支行、中国银行汕头支行、中国银行无锡分行、中国银行镇江分行

部分授课照片

公开课《私人银行之家族财富传承大解析》

公开课《私人银行之家族财富传承大解析》

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公开课《私人银行之家族财富传承大解析》

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中国银行《网点转型标准化流程》

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